Schritt 1/5

Können Sie Ihre eigene Anlangeempfehlung begründen?

Ja

Nein

Ist die Erstellung des Anlegertyps reine "Bauchangelegenheit" des Beraters oder wird dieser durch einen einheitlichen Prozess ermittelt?

Bauchangelegenheit

Einheitlicher Prozess

Glauben Sie, dass Sie Ihre Kunden mit der Dokumentation vertrieblich begeistern können?

Ja

Nein

Wurde Ihr Beratungsprozess lediglich um eine Dokumentation erweitert oder haben Sie gleichzeitig die Qualität Ihrer Prozesse und Anlageempfehlungen überprüft?

Lediglich Dokumentation

Zusätzlich Qualitätsprüfung

Kann es vorkommen, dass Fehlberatung dokumentiert wird?

Ja

Nein